Sådan fungerer pensionsrådgivning
Når vi mødes, starter vi med at gennemgå din økonomi. Vi ser på, hvad der påvirker den – fx arbejde, indkomst, udgifter, bolig og andre elementer.
Vi gennemgår, hvilken type pensionsordning der passer til dig og dine ønsker til livet som pensionist. En vigtig del af rådgivningen er også at fastlægge din investeringsprofil og finde den type investering af din pensionsopsparing, der passer bedst til dig, og den risiko du vil tage med investeringen af din opsparing.
Vi anbefaler en pensionsgennemgang hvert 3. til 5. år, fra du er fyldt 40 år. Det giver sikkerhed for, at din pensionsopsparing passer optimalt til din aktuelle situation og de økonomiske forpligtelser, du har.
Vi hjælper dig med at:
- gennemgå hvilken opsparing, der er optimal for dig
- oprette en pensionsordning og fastlægge din investeringsprofil
- følge op på dine indbetalinger og investeringen af din opsparing
