Sådan fungerer investeringsrådgivning
Når vi mødes, starter vi med at gennemgå din økonomi. Vi ser på, hvad der påvirker den – fx arbejde, indkomst, udgifter, bolig og andre elementer.
Så ser vi på, hvilken type investering der passer bedst til dig og din situation. Det gør vi ved at fastlægge din investeringsprofil og se på, hvad du skal bruge pengene på – er det fx opsparing, pension eller noget helt andet?
Når vi kender dine forudsætninger, finder vi den type investering, der passer bedst til dig. Du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil følge den eller måske benytte et af vores alternativer.
Vi hjælper dig med at:
- få overblik over din økonomi
- afdække dine behov
- fastlægge investeringsprofil
- finde den investering, der passer bedst til dig
- følge op på dine investeringer