Handelsbanken Formue
-

Få din personlige formuespecialist

Som Handelsbanken Formue-kunde får du tiknyttet din personlige formuespecialist med specialviden i optimering af din formue inden for boligfinansiering, investering og pension.

Rådgivning tilpasset dine behov

Din personlig formuerådgiver analyserer din økonomiske situation, kortlægger den i detaljer og identificerer eventuelle risici og dit økonomiske potentiale. Vores dybdegående rådgivning indeholder tre enkle trin: kortlægning, rådgivning og en økonomisk plan. 

Du kan bruge din formuerådgiver som sparringspartner til alt, hvad der vedrører din økonomi. Det være sig alt det, der giver økonomisk tryghed for dig og dine nærmeste, eller hvis du ønsker rådgivning om pension, opsparing og investering. 

Vores ambition er, at vores rådgivning af dig skal dække alt det, der påvirker din økonomiske situation, nu og i fremtiden. Vi kalder det helhedsrådgivning.

Som Handelsbanken Formue-kunde får du:

  • Personlig certificeret formuerådgiver
  • Udvidet økonomisk gennemgang med overblik over din nuværende og fremtidige økonomi
  • Detaljeret rapport med overblik over din samlede økonomi
  • Løbende opfølgning tilpasset dine behov
  • Lån og kredit på særligt fordelagtige vilkår
  • Invitationer til webinarer
  • Nyhedsbreve med artikler om optimering af din økonomi, investering og makroøkonomi m.m.

Sådan rådgiver vi dig

fulfilled criterias
  • Personforsikringer
    Vi gennemgår løbende dine pensionsforsikringer, så vi sikrer, at dine dækninger matcher dine behov.
  • Pension
    Vi laver et overblik over din pensionsopsparing, så du kan gøre dine drømme til virkelighed – store som små – den dag du forlader arbejdsmarkedet. Og vi hjælper dig også med at planlægge udbetalingerne, så du får mest ud af din opsparing.
  • Boligfinansiering
    Det kan være relevant at gennemgå din boligfinansiering med jævne mellemrum. Vi hjælper dig, hvis du vil købe bolig, lægge lån om eller renovere din eksisterende bolig.
  • Opsparing og investering
    Vi gennemgår din formue og kan rådgive dig, uanset om du selv vil investere, eller vi skal gøre det for dig.